reż. Steve Hudson · Asa Butterfield , Joel Fry , Alison Steadman
W ciemnym zamczysku na szczycie góry mieszka przyjazny potwór o imieniu Koszmarek, stworzony przez ekscentrycznego profesora. Jego celem jest chronienie innych potworów przed ludzkim uprzedzeniem. Kiedy do okolicy przyjeżdża cyrk z niezwykłym Dyrektorem, Koszmarek musi stawić czoła człowiekowi po raz pierwszy w życiu…