reż. Wojciech Jerzy Has · Zbigniew Cybulski , Iga Cembrzyńska , Elżbieta Czyżewska
Młody dowódca straży królewskiej, Alfons van Worden, wyrusza w samotną podróż przez dzikie góry Sierra Morena. Podczas noclegu w ponurej karczmie spotyka dwie księżniczki z Mauretanii, które wyjawiają mu, że jako potomek potężnego rodu Gomelezów został wybrany do spełnienia wielkich misji. Zanim jednak będzie mógł się…