reż. Antonio Pisu · Lodovico Guenzi , Matteo Gatta , Jacopo Costantini
W roku 1991, po dwóch latach od swojego poprzedniego wyprawy do Rumunii, młodzi Pago, Rice i Bibi wracają do swojego rutynowego życia. Kiedy Bibi decyduje się na spotkanie z Julią, Bułgarką, z którą wymieniała listy przez wiele miesięcy, trójka przyjaciół wyrusza w kolejną podróż - tym razem do Sofii. Niestety, Julia…