reż. Luca Guadagnino · Henry Zaga , Claudio Cardenas , Daniel Craig
Rok 1950. William Lee, emigrant amerykański po pięćdziesiątce, mieszka w Meksyku. Jego dni są wypełnione samotnością, choć czasem spotyka się z innymi członkami niewielkiej społeczności z USA. Pojawienie się młodego studenta, Eugene'a Allertona, stwarza mu szansę na nawiązanie głębszej relacji z kimś po raz pierwszy…