reż. Michał Kwieciński · Eryk Kulm , Victor Meutelet , Caroline Hartig
Akcja filmu rozgrywa się w Warszawie w 1941 roku, w trakcie okupacji hitlerowskiej. Młody polski Żyd Filip wraz ze swoją ukochaną Sarą przygotowują się do występu w kabarecie, aby zarobić pieniądze na utrzymanie rodziny. Niestety, podczas premiery dochodzi do strzelaniny, w wyniku której Sara traci życie, a bliscy…