Opis filmu
W nowym roku szkolnym w liceum Clearwater, Carag i jego towarzysze, którzy potrafią zmieniać się w zwierzęta, stają przed nowymi, ekscytującymi wyzwaniami. Na początku muszą zmierzyć się z poważną sprawą: Rada Leśnych Wędrowców wszczęła śledztwo przeciwko patronowi szkoły, Andrewowi Millingowi, oskarżając go o atak na ludzi. Carag stoi przed trudnym dylematem – z jednej strony chce powstrzymać swojego mentora przed dalszymi agresywnymi czynami, z drugiej zaś strony Milling obiecał zaprowadzić chłopaka do jego prawdziwej rodziny pum. Jednakże warunkiem jest kontynuacja ukrywania prawdy przed Radą. Zależy Caragowi na odnalezieniu swoich krewnych, dlatego decyduje się na kłamstwo w obronie patrona liceum. Wkrótce okazuje się, że szkoła jest w niebezpieczeństwie, a także Milling nie jest niewinny. Carag i jego przyjaciele muszą jak najszybciej zdobyć dowody, zanim będzie za późno. Niespodziewanie na pomoc przychodzi im Tikaani, śnieżna wilczyca. Czy jednak można jej zaufać?