Opis filmu
Pierwszy film fabularny Davida Lyncha. Henry Spencer, główny bohater produkcji, zostaje zaproszony na obiad do rodziców swojej dziewczyny, z którą nie miał kontaktu od pół roku. Spotkanie odbywa się w nietypowej atmosferze, gdy nagle Henry dowiaduje się, że jego partnerka urodziła mu dziecko. Jednak potomek okazuje się być istotą dziwną, różniącą się od typowego niemowlaka. Dziewczyna szybko opuszcza Henry'ego w obliczu tego "problemu", co staje się impulsem dla bohatera doświadczenia szeregu niezwykłych zdarzeń.