Opis filmu
Bayaraa, artysta murali dotknięty przez żywioł, który kiedyś osiągnął sławę za granicą, powraca do Mongolii z niewielkim zapasem farb, namiotem i lojalnym psem na swoim boku. Codziennie schodzi w dół muru opuszczonej fabryki, malując rozpadający się beton obszernymi muralami przedstawiającymi mityczne krajobrazy Mongolii. Jego towarzyszem i sumieniem jest ironiczny balon, który obserwuje każdy jego ruch. Gdy urzędnicy ogłaszają plany zniszczenia fabryki, Bayaraa musi zmierzyć się z decyzją, czy opuścić swoje arcydzieło. Ale toczy się także inna walka w jego wnętrzu: dawna rana po stracie żony i córki, których porzucił dla swojej sztuki.